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錦州銀行121億定增塵埃落定 港股復牌首日漲近8%

  證券時報記者 張雪囡

  停牌多時的錦州銀行港股于3月11日復牌,最終以2.62港元/股收盤,上漲7.82%。

  在相繼引入工商銀行、中國信達等股東后,錦州銀行百億定增方案也于日前落定:北京成方匯達企業管理有限公司(簡稱成方匯達)及遼寧金融控股集團(簡稱遼寧金控)按每股1.95元、以現金認購共計62億股錦州銀行股份。

  錦州銀行121億

  定增方案敲定

  3月10日晚間,錦州銀行公告稱,該行已于1月23日與成方匯達及遼寧金控訂立認購協議。兩家公司按每股1.95元、以現金認購共計62億股股份,募集資金凈額預計約為120.9億元。

  其中,成方匯達認購52.70億股,占定向增發完成后總股本的37.69%,為第一大股東;遼寧金控持股余額6.65%,為第二大股東。原先入股的工銀金融資產投資和信達投資有限公司股份比例分別降至6.02%、3.61%。

  該行表示,上述認購募集資金凈額預計約為120.9億元,擬用于補充錦州銀行的核心一級資本。

  事實上,2019年12月26日,錦州銀行就對外宣布正醞釀一場重大資產重組。該行在3月10日公告中披露重組計劃的三大步驟:第一是定向增發;第二是向成方匯達出售該行持有債權本金賬面原值約為1500億元的若干資產;第三是認購本金金額約為750億元的定向債務工具,初始到期期限為15年,由一間遼寧金控及存款保險基金管理有限責任公司所控制企業設立的合伙企業發行。

  該公告稱,定增與擬資產重組事項獨立且并非互為條件,因此即使擬出售事項及擬認購債務工具完全無法實現,定增仍將進行。

  “通過上述重組計劃,本行預期將改善資本充足率、有效增強風險抵御能力、提升企業管治水平及控制發展方向,為建立健全的內部管治機制奠定基礎及實現整體穩定運營,從而進一步提高綜合競爭力及促進可持續發展。”錦州銀行表示。

  從認購方背景來看,成方匯達成立于2019年5月15日,截至目前尚未實際開展經營活動,注冊資本為100萬元及凈資產約為50萬元,黃慕東是成方匯達的唯一董事。

  遼寧金控成立于2019年12月18日,由遼寧省財政廳全資擁有。主要從事投資及資本管理、提供投資服務、定向增發證券、投資基金、股權投資及提供財務資訊服務。于公告日期,遼寧金控尚未實際開展經營活動,注冊資本為200億元,劉波暫為遼寧金控唯一的董事。

  A股IPO輔導備案

  兩次被撤銷

  錦州銀行籌劃重大資產重組事宜從2019年起就備受業內關注,同時該行也未停止回A股市場的腳步。

  公開資料顯示,錦州銀行成立于1997年1月,總部位于遼寧省錦州市,于2015年12月在香港聯合交易所主板掛牌上市,目前注冊資本為67.82億元。在港股上市之初,錦州銀行業績確實頗為亮眼。2016年錦州銀行就開啟回A之旅,當年4月與東興證券簽署了A股上市的輔導協議。

  然而2018年開始,錦州銀行業績出現大幅下滑。2018年,錦州銀行實現營業收入212.83億元,同比增長13.2%;歸屬于母公司股東的凈利潤-45.38億元。2019年上半年,錦州銀行實現營業收入135.47億元,比上年同期增長40.1%;歸屬于母公司股東凈利潤-9.99億元。

  遼寧證監局官網顯示,輔導機構東興證券以及浙商證券先后于2018年、2019年決定撤銷錦州銀行首次公開發行A股股票輔導備案。 其中,浙商證券表示,原因是“鑒于錦州銀行董事及經營業績等發生較大變化,綜合考慮各項因素”。

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